啟迪控股圓滿發(fā)行境外高級美元債券打印
發(fā)布時間：2019-03-02來源：啟迪控股
北京時間2019年2月28日 ，啟迪控股成功完成3.5億美元境外高級債券定價發(fā)行。
本次發(fā)行的境外美元債券，由法國巴黎銀行、巴克萊銀行、浦發(fā)銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行等作為全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)合十幾家機(jī)構(gòu)共同承銷，債券期限二年，總規(guī)模3.5億美元。本次發(fā)行最終定價顯著低于二級市場公允價值，實現(xiàn)了負(fù)的新發(fā)溢價，重新定義了公司的美元債收益率曲線。
本次發(fā)行開簿后受到市場熱烈追捧，最終賬簿投資人認(rèn)購金額超過30億美元，超額認(rèn)購逾9.1倍，初始價格區(qū)間大幅收窄47.5個基點后賬簿基本沒有縮量。共有超過100個投資人積極參與，其中包括黑巖、中國人壽等超高素質(zhì)的投資人。本次發(fā)行創(chuàng)造了大學(xué)校企債券發(fā)行有史以來的最高發(fā)行超額認(rèn)購倍數(shù)記錄。
此次圓滿發(fā)行顯示了市場對啟迪良好的信用狀況、發(fā)展戰(zhàn)略以及未來前景的充分認(rèn)可，為公司今后的國際化創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力支撐。
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